1914年，在德文郡小镇，男孩艾尔伯特（杰瑞米·艾文 Jeremy Irvine 饰）目睹了幼驹乔伊的诞生。在集市上，它被频繁叫价，最终被艾尔伯特的父亲泰德（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）用30几尼的天价收入囊中，跛脚的他也因此得罪了地主。艾尔伯特与乔伊尽情 嬉戏，与朋友分享。然而，好景不长，地主登门拜访，称如果乔伊不能犁地将立刻将其带走，于是泰德赌上了全部家当。于是，艾尔伯特在逼迫之下，为乔伊套上了鞍蹬，强迫它犁地，甚至还使用了皮鞭，却不能让它屈服就范。为了还债，泰德亲自上阵犁地，功夫不负有心人，辛苦换来了收成，但是一场大雨毁了一切。德军来袭，父亲被迫将马变卖给骑兵军，换了30几尼。艾尔伯特虽然难以割舍也只能含泪送别乔伊踏上了前途未卜的战场。战争中，乔伊的主人不停在变，从英国上尉，法国老农与孙女，到德国骑兵，然而它真正等待的是艾尔伯特，...
1935年，中央红军突破湘江后，挥师贵州，攻占遵义，决定在遵义召开扩大会议（遵义会议），蒋介石严令国民党中央军及四川军阀部队进攻黔北。为了保证扩大会议的顺利召开，红军在遵义周边组织多处防线阻击国民党中央军。红军红一师红二团奉命进驻綦江羊角一线警戒四川军阀部队，并击毙了川军的先头部队，随后派出一支精悍的小分队，尾随溃军进至观音桥、丹溪一带，进行侦察、袭扰，造成红军进攻重庆之声势，以此阻滞川军向黔北进发。
两个服役期间认识的男人结成深厚的友情，退伍后，一个娶了漂亮的老婆在餐厅里当三流水平却也努力向上的厨师，他在对其总是板起严厉苛求脸孔的妻子面前总是装做一幅忠诚维诺的样子，内心充满了叛逆的因子。而另一个则成为外币买卖界人气日上、前途无量的黄金王老五，表面风光无限，实则内心暴躁脆弱。我，朋友和妻子，两男一女组成的男男、男女和女男等多重复杂的关系，如杂乱的迷宫世界，不全是纯粹的同志爱情，也非真正的婚外遇，连最后的杀人放火的悲剧都不仅仅是发泄心中仇怨那么简单。无心引发的三角拉致关系渐渐走近崩溃毁灭的边缘。人性的丑陋和阴暗面显露出原本的模样，张牙舞爪地考验着每个人的抵抗能力。
莫莉匆匆到男朋友杰克逊的生日聚会上提供一些大的消息：她有一个800英里之外的新工作要约。 杰克逊当然会跟随她在任何地方，因为也是情人节，他给她一个钻石吊坠。 莫莉用小狗惊讶他。 浪漫主义很快被最坏的情人节礼物中断了：杰克逊的前任，凡妮莎，出现了DNA测试证明他是她宝宝的真正父亲。 杰克逊坚持认为，凡妮莎是他和莫莉认真对待的一个晚上的场所，但莫莉很生气。 她在旧金山离开小狗，吊坠和杰克逊，并前往西雅图。
