伯爵夫人卡米拉——一个迷人的年轻女人回到威尼托省她那个偏僻的别墅。她的存在，立即破坏了那里原本安宁的旧式生活。
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故事发生在西班牙南部的马拉加以，青年米格（阿尔伯托·阿玛利拉 Alberto Amarilla 饰）和好友们来到游泳池边纳凉，在这里，他遇见了生命中的缪斯女神——一个名为露莉（玛丽亚·露丝 María Ruiz 饰）的女孩，露莉的家境平寒，却拥有着成为舞者的奢侈梦想。夏日的高温和激情让米格和露莉很快走到了一起，但两人之间青涩的感情注定要面临诸多考验。
尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张…
大藏
：周通（高飞 饰）是一名出租车司机，整日开着的士游荡在城市的大街小巷之中。周通和妻子朱爱玲（玄智慧 饰）结婚多年，然而朱爱玲却背叛了周通，有了新欢方明（徐少强 饰）。某日，朱爱玲和周通因为某事而产生了激烈的争吵，之后，朱爱玲负气离去，却不幸的遇到了流氓。最终，拼死抵抗流氓强暴的朱爱玲从高楼跌落，死相凄惨。一股无形的力量引导着周通找到了妻子的尸体，与此同时，有神秘的声音指使着周通，令其寻找巫师，使用邪术替妻子报仇。这之后，怪事接二连三的发生，和朱爱玲的死有牵连的人亦一个接着一个的暴毙而亡。在这背后究竟隐藏了怎样的真相呢？
少女倚隽（郭智敏 饰）和洁蓉（韩业云 饰）梦想着去欧洲旅行，为了筹得费用，她们决定由洁蓉援助交际出卖肉体，而倚隽为她招揽生意打理钱财。越来越多的男人宣泄他们的欲望，两个女孩子离梦想里的欧洲越来越近。一次警方突然到旅馆搜查卖淫，脱逃的洁蓉从窗口跳下，受了重伤。倚隽背着她到医院 ，洁蓉渴求倚隽带她心爱的男人来见最后一面。男子答应去见洁蓉，却提出要和倚隽性交。清纯的倚隽不能接受这般惊诧的想法，但为了好友，她最终献出了自己的身体。
