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随着三上国治（大杉涟 饰）锒铛入狱，独立于法治之外依靠暴力惩戒暴力的“神隐手”似乎从此销声匿迹。神奈川县警搜查一课的伊达一义（堺雅人 饰）前去探监，淡定自若的三上与之回忆了三年前他们第一次见面的场景。当时三上委托伊达，向残杀了无故送货员的恶德警察中崎道彦（鶴见辰吾 饰）施以神隐手的惩罚。这个被成为具有菩萨心肠的刑警，由此踏上了介乎黑白之间的灰色之路。与此同时，宫城明日香（杏 饰）和鉴识科警员久远健志（锦户亮 饰）也回忆起初次见面的种种以及围绕神隐手所发生的一切案件。极具冲击力的往事交替浮现。 　　本片为同名电视剧的SP。

　结束了德川幕府的统治，明治政府巍然确立。当年叱咤风云的“刽子手”釜田十兵卫（渡边谦 饰），作为幕府余党在荒芜寒冷的北海道过起隐姓埋名的生活。他当年对亡妻许下封印杀人刀的约定，通过劳作养活自己和两个孩子，但残酷的生存环境仍让他感到力不从心。这一日，十兵卫当年的战友马场金吾（柄本明 饰）前来造访。原来附近一座小镇上，美丽的妓女夏目（忽那汐里 饰）被粗暴的女人毁容，但是警察署长大石一藏（佐藤浩市 饰）却包庇纵容。夏目的同伴们凑钱寻找赏金杀手，无奈胆敢来犯的人们均被大石残暴摧折。为了改善孩子们的生活，十兵卫和马场上路，并在路上结识了怀着同一个目标的阿伊努族青年（柳乐优弥 饰）。三人一路同行，等待他们的将是未知的命运……本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。 

这是一个关于悲痛欲绝的女孩、深爱她的男孩，以及贪婪如何驱使最纯洁的心灵做出最邪恶之事的童话故事。