故事发生于昭和38年，彼时，藤泽周平还只是一个名不见经传的小报记者。藤泽周平和妻子展子非常的恩爱，不幸的是，展子在留下了一个嗷嗷待哺的小女儿之后撒手人寰。妻子的死令藤泽周平陷入了绝望之中，也更加意识到了亲情的可贵，于是他将母亲接到了自己家中居住，一方面是珍惜彼此陪伴的时光，另一方面母亲可以帮助他照看女儿。 一天，展子闷闷不乐的从幼儿园回到家中，原来老师要求全班孩子们的母亲们帮助他们制作手提袋，非常心疼展子的藤泽周平用自己西装的边角料制作了手提袋交给展子，同时下定决心，替展子寻找一位母亲。
1953年的夏天，晚年丘吉尔遭受了一次危及生命的中风。党中觊觎首相之位的人蠢蠢欲动，他的家人也望其退位安享晚年。而丘吉尔本人，仍然希望自己以首相身份参加国际会议，为世界和平作出最后一次努力。
结束了德川幕府的统治，明治政府巍然确立。当年叱咤风云的“刽子手”釜田十兵卫（渡边谦 饰），作为幕府余党在荒芜寒冷的北海道过起隐姓埋名的生活。他当年对亡妻许下封印杀人刀的约定，通过劳作养活自己和两个孩子，但残酷的生存环境仍让他感到力不从心。这一日，十兵卫当年的战友马场金吾（柄本明 饰）前来造访。原来附近一座小镇上，美丽的妓女夏目（忽那汐里 饰）被粗暴的女人毁容，但是警察署长大石一藏（佐藤浩市 饰）却包庇纵容。夏目的同伴们凑钱寻找赏金杀手，无奈胆敢来犯的人们均被大石残暴摧折。为了改善孩子们的生活，十兵卫和马场上路，并在路上结识了怀着同一个目标的阿伊努族青年（柳乐优弥 饰）。三人一路同行，等待他们的将是未知的命运……本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。
一位过气的恐怖片导演黑石浩二与他的助理导演市川美穗前往深山中的一栋房子拍摄电影。他们遇到了一位名叫宫司玛利亚的精神错乱女子，她自称是导演的粉丝。玛利亚说她经历过导演片中的事情。不久后，无法解释的现象迅速开始发生，于是黑石决定将这些经历拍成电影，并得到一位志愿者和一位灵媒的帮助。
