1963年早春，成功申办奥运会的日本东京到处是热火朝天的建设场面，日本经济高度增长。然而就在这样的大发展时代大潮中，仍有一小群笨拙地坚守着梦想的人。青年村冈荣介（二宫和也 饰）的母亲身患癌症却坚持不肯就诊，荣介只好花钱临时找来歌手井上章一（相叶雅纪 饰）、作家向井龙三（樱井翔 饰）和画家下川圭（大野智 饰）演了一出戏，才把母亲哄骗进医院。荣介请他们在小饭店荣屋吃了顿饭后，各奔东西。几天后，四人在机缘巧合下重聚在一起。一直努力想当一名儿童漫画家的荣介，收留了同样正在为梦想而努力的三人。 本片改编自有“青年漫画教祖”之称的已故漫画家永岛慎二的名作《年轻人们》。该漫画曾于1974年被改编成电视连续剧《黄色的眼泪》，电视剧深深感动了一名酷爱电影的少年，他就是本片导演犬童一心。32年后，犬童一心终圆夙愿，邀请活力偶像组合“岚”领衔主演这部有关梦想与现实的青春物...
1927年7月，率军北伐的贺龙在河南打败了张作霖的部队，取得了临颖大捷。武汉国民政府主席汪精卫与蒋介石暗中勾结，强令贺龙返回武汉，为笼络军心，委任贺龙成为国民革命军第二十军军长。随即，汪精卫策划二十军童怀才部叛变，贺龙不顾《国民日报》随军纪者白莹劝阻，冒着枪林弹雨，策马前往，平息了这场哗变。贺龙从士兵口中知道，汪精卫已偷放了沾满中国人民鲜血的日本人山田。他赶往码头，堵截货船，用计抓住了藏在煤堆中的山田。汪精卫又指使武汉绅士名流重金收买贺龙，"鸿运楼"上，贺龙当着他们的面，把价值连城的珠宝尽数抛入湖中，使豪绅们心惊胆战。汪精卫一面高喊"东征讨蒋"，一面暗中收缴工人武装枪支，逮捕屠杀工农群众。贺龙当面义正词严地怒斥汪精卫的反革命行为。汪精卫理屈词穷，用调虎离山之计调贺龙部队东征。贺龙将计就计，以设豆腐宴转移了中共两湖省委领导同志。在宴会厅上，贺龙下令收缴...
当了八年卧底探员的海生（张家辉饰）成功逮捕犯罪分子Dark哥（吴镇宇饰），心想到终于可以摆脱卧底生活，海生感到生活又恢复了光明。 可是，事情却不是海生想的那样美好。复职的颁奖仪式草草了事，同事对他投来的不是关切与欣赏，而是不信任的目光。警员阿龙（黄秋生饰）只是默默地安慰他。 卧底时期的女友与自己分手，陌生人开始跟踪自己，海生觉得自己警员的生活远比卧底更加痛苦。他回想起卧底时候Dark哥与他的往事，不由得动容，而此时，海生卧底时的朋友找到海生，原来想逃离卧底生涯，远非那么简单。
