故事发生在湖南长沙市区的南门口，讲述了几个土生土长的青春少年：小令宝、细罗、解小明、东子和美丽少女冯燕子平凡而传奇的成长故事。
结束了德川幕府的统治，明治政府巍然确立。当年叱咤风云的“刽子手”釜田十兵卫（渡边谦 饰），作为幕府余党在荒芜寒冷的北海道过起隐姓埋名的生活。他当年对亡妻许下封印杀人刀的约定，通过劳作养活自己和两个孩子，但残酷的生存环境仍让他感到力不从心。这一日，十兵卫当年的战友马场金吾（柄本明 饰）前来造访。原来附近一座小镇上，美丽的妓女夏目（忽那汐里 饰）被粗暴的女人毁容，但是警察署长大石一藏（佐藤浩市 饰）却包庇纵容。夏目的同伴们凑钱寻找赏金杀手，无奈胆敢来犯的人们均被大石残暴摧折。为了改善孩子们的生活，十兵卫和马场上路，并在路上结识了怀着同一个目标的阿伊努族青年（柳乐优弥 饰）。三人一路同行，等待他们的将是未知的命运……本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。
在濑户的一座小镇，人民的生活波澜不惊。驻地警察友川（奥田瑛二 饰）终日骑着自行车，穿梭在小镇曲折狭窄的巷道间，帮助居民们解决各种各样的问题，间或来一场投怀送抱的艳遇。某天，友川结识了一名可爱的女孩子，他为她取名眉子（小沢まゆ 饰）。短暂的欢愉过后，友川怅然若失，虽然在之后的日子里四下寻找眉子，最终却一无所获。偶然的机缘，他重逢眉子，然而她竟是一个只有15岁的初中生。深深的爱恋冲破了世俗的枷锁，友川和眉子陷入一场没有未来的忘年恋中……
萧水光（李溪芮 饰）和男友于景岚（姜潮 饰）的分手让前者收到了巨大的打击，痛苦之中，萧水光选择封闭起内心，不准任何人闯入。一次偶然中，游戏公司老总章峥岚（姜潮 饰）意外邂逅了萧水光，回忆起了两人之间曾经发生过的一些往事，正是萧水光曾经的一句话，让章峥岚拥有了如今的一切。章峥岚开始对萧水光展开了热烈的攻势，但后者的回应非常的冷淡。虽然遭到了拒绝，但章峥岚还是不离不弃的守在萧水光的身边，在她最需要帮助的时候挺身而出，随着时间的推移，章峥岚的温柔善良渐渐融化了萧水光内心的坚冰，可是就在两人距离渐渐靠近时，半路杀出的江裕如（何瑞贤 饰）让两人的感情再一次受到了考验。
