老杨头（罗京民 饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明 饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。 为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐 饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。
一名理疗师神秘失踪。警方在调查中发现了不为人知的真相，他们要确定他的失踪是出于自愿还是另有隐情。案件最终以出人意料的结局告终。
一行6人来自中国北京的记者，为了撰写杂志专题远赴马来西亚。在2名当地记者的协助下，他们进入乌鲁冷牙森林深山区考察。众人发现山中悬挂著多串牛奶罐，在好奇心的驱使之下，众人决定探索真相。原本轻松的采访工作却潜藏着危机，随行记者频频遭遇一种不明野兽的攻击先后丧命。与此同时进出森林的唯一道路也被倾泻的山泥封死。恐惧深深的笼罩在众人心头，众人人云亦云。求生的本能令他们冷静分析事件的来龙去脉，在串串牛奶罐的疑惑、马来老巫医柏素的极力阻拦，众人决定追查真相。最终众人终于揭开其背后神秘的面纱…
