老杨头（罗京民 饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明 饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。 为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐 饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。
Jeannie（张柏芝饰）是一个空姐，与工程师Alan（陈奕迅饰）相遇在同一辆车上，之后便开始了他们的爱恋。刚开始的时候，两人都打得火热，深深投入到彼此的生活，如胶似漆。跟很多恋情一样，Alan厌倦Jeannie对他管太紧的方式，开始挣扎，Jeannie认为自己已把一切给了男友，便全身心投入感情，但渐渐的两人之间当初热恋的感觉不再，感情转淡。Jeannie努力挽回感情，两人也复合了，Jeannie在这时才发现自己已不再爱Alan了，导致最后分手收场。Jeannie消失于Alan的生活中，独自一人继续游走在繁华的都会里，寻找另一个“十二夜”，她也遇到了另一个令她心动的人。
在墨西哥蒙特雷的山区，一个名为“特科斯”的街头小帮派每天的生活就是听听节奏缓慢的昆比亚音乐、参加各种派对，炫耀他们的穿着、发型和帮派势力。这些由叛逆年轻人组成的群体自称是结合了混血文化与哥伦比亚音乐的“乔洛比亚人”。尤里西斯·桑佩里欧（17 岁）是“特科斯”的头，他试图保护自己的朋友远离迅速演变的毒品/政治战争的阴暗面，但他与当地的卡特尔产生了误会，因此被迫搬到了纽约市的一个多元化移民社区 — 皇后区杰克森高地。尤里西斯努力去融入这个社区，但当他得知他的帮派以及整个混血哥伦比亚文化都面临威胁时，他开始怀疑自己在美国的地位，开始渴望回到家乡。
一封没署名的遗书、一群看似无恙的学生，让中学老师郑Sir（卢镇业 饰）想起充满暴力与遗憾的童年往事。他亦面对妻子离别、父亲病危，同时必须找出企图轻生的同学，阻止悲剧重现。
沈楠的妻子方子玉在旅游时失踪，罗薇为了找回表姐方子玉，安雅为了追求沈楠，同时来到沈楠身旁，围绕着沈楠展开一场明争暗斗。最终他们找到了幕后黑手，却落入陷阱，三人摒弃前嫌精诚合作，终于将幕后黑手绳之以法。
艾米是个可爱又率真、乐观的女孩，与闺蜜陈妍同时面试，主管赵来慧眼识珠选择了艾米，陈妍表现得很积极，反遭淘汰。 初进公司的艾米，备受压力，机缘巧合认识了张和平，艾米藉由张和平的指点，加上自己的坚持不懈，还有赵来得帮助之下，崭露头角。相较之下，闺蜜陈妍的职场发展却陷入困境。当艾米与赵来从职场关系走向男女感情关系，陈妍无法承受，虽然她身边有青梅竹马的赵思成守候。为了比拼，陈妍借机接近赵来。赵来态度暧昧不明，张和平再次成为她感情的倾吐对象，两人距离愈走愈近，但张和平不想让艾米陷入爱情选择题，独自远走他乡，当艾米发现，已找不到踪影。至此艾米才发现和平于己的重要。终于，艾米在风景如诗画的云南小镇找到张和平，互许终生。
