当他们进入怪物高中二年级时，克劳丁·沃尔夫、德拉古劳拉和弗兰基·斯坦面临新的学生、新的力量和更大的威胁，这不仅可能撕裂他们的友谊，而且可能永远改变世界。
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这是一个关于悲痛欲绝的女孩、深爱她的男孩，以及贪婪如何驱使最纯洁的心灵做出最邪恶之事的童话故事。
当了八年卧底探员的海生（张家辉饰）成功逮捕犯罪分子Dark哥（吴镇宇饰），心想到终于可以摆脱卧底生活，海生感到生活又恢复了光明。 可是，事情却不是海生想的那样美好。复职的颁奖仪式草草了事，同事对他投来的不是关切与欣赏，而是不信任的目光。警员阿龙（黄秋生饰）只是默默地安慰他。 卧底时期的女友与自己分手，陌生人开始跟踪自己，海生觉得自己警员的生活远比卧底更加痛苦。他回想起卧底时候Dark哥与他的往事，不由得动容，而此时，海生卧底时的朋友找到海生，原来想逃离卧底生涯，远非那么简单。
