老杨头（罗京民 饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明 饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。 为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐 饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。
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这是一个关于悲痛欲绝的女孩、深爱她的男孩，以及贪婪如何驱使最纯洁的心灵做出最邪恶之事的童话故事。
朱迪（简·方达 Jane Fonda 饰）、瓦莱特（莉莉·汤普琳 Lily Tomlin 饰）和朵拉莉（多莉·帕顿 Dolly Parton 饰）共同在一间法人公司工作，三名女性有着不同的人生轨迹和迥异的个性，却同时因为上司富兰克林（达布尼·柯尔曼 Dabney Coleman 饰）的存在而感到痛苦不堪。富兰克林是一个彻彻底底的伪君子，在工作中总是有意无意的排挤和歧视女雇员，与此同时，他还是个乐于听闻阿谀奉承之词的浅薄之徒，在他的管控之下，公司内的氛围十分紧张。一次偶然之中，朱迪、瓦莱特和朵拉莉竟然在误打误撞之中绑架了富兰克林，将他囚禁起来，之后，三人在公司进行了一场大改革。
在濑户的一座小镇，人民的生活波澜不惊。驻地警察友川（奥田瑛二 饰）终日骑着自行车，穿梭在小镇曲折狭窄的巷道间，帮助居民们解决各种各样的问题，间或来一场投怀送抱的艳遇。某天，友川结识了一名可爱的女孩子，他为她取名眉子（小沢まゆ 饰）。短暂的欢愉过后，友川怅然若失，虽然在之后的日子里四下寻找眉子，最终却一无所获。偶然的机缘，他重逢眉子，然而她竟是一个只有15岁的初中生。深深的爱恋冲破了世俗的枷锁，友川和眉子陷入一场没有未来的忘年恋中……
