仁(松坂桃李 饰)和秀(菅田将晖 饰)出生于医生世家,他们的父亲是一位德高望重的医生,希望两个儿子长大后能够继承自己的事业。然而,叛逆桀骜的仁却并没有那份医者的仁心,热爱音乐的他组建了一支乐队,并且在演出中被音乐经纪人相中,他决定正式出道成为一名歌手。 仁的决定让他和父亲之间爆发出了激烈的争吵,最终,仁决绝的离开了家。在哥哥和父亲的关系降到冰点的那段日子里,温柔的秀正在艰苦的进行着备考,成绩不算优异的他最终选择了牙科大学作为奋斗的目标。仁的音乐道路走得十分不顺利,各种利益的冲突让他和队友们之间亦产生了隔阂。而顺利考入了大学的秀,在某日拿起哥哥的吉他之后忽然发现了音乐带给他的抚慰和力量。
故事发生在1941年的中国,时值汪伪政府统治期间,军统特工顾晓梦(徐璐 饰)经过了不懈的努力和伪装终于成功打入汪伪政府内部。一名日军情报部高官的死让日方震怒,他们认为这一切都是一个代号为“老鬼”的地下党领导人策划实施的。为了彻查此事揪出老鬼,顾小梦和译电组组长李宁玉(文咏珊 饰)、剿匪大队长吴志国(杨祐宁 饰)、司令侍从官白小年(牛子藩 饰)、剿匪总队军机处处长金生火(张志坚 饰)一行五人被关进了裘庄。负责审讯他们的是特务处处长王田香(余皑磊 饰)和日本特务机关长龙川肥原(周一围 饰)。如果不能在期限内揪出老鬼,那么他们五人将无人生还。