老杨头（罗京民 饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明 饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。 为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐 饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。
他的人生被偷走两次，一次刚出生，一次十七岁。 皮耶和妹妹由单亲妈妈独力扶养，生活虽不富有，却是一家和乐。突然有一天，“妈妈”被警察带走，这才知道她其实是当年从医院抱走他的小偷，真正的父母找了他十七年。皮耶正处于探索身体与认同的年纪，亲热对象不分男女，私下还会偷偷端详镜子里口红眼影、性感女装的妖冶自我。敏感躁动、排斥定型的压抑心灵，如何面对晴天霹雳般的身世巨变，以及亲生父母对“儿子”的殷切关爱与期待？
一位过气的恐怖片导演黑石浩二与他的助理导演市川美穗前往深山中的一栋房子拍摄电影。他们遇到了一位名叫宫司玛利亚的精神错乱女子，她自称是导演的粉丝。玛利亚说她经历过导演片中的事情。不久后，无法解释的现象迅速开始发生，于是黑石决定将这些经历拍成电影，并得到一位志愿者和一位灵媒的帮助。
