志颖（郑嘉颖 饰）是个家庭背景复杂的香港青年，因为自幼丧母，父亲酗酒，他表现得非常不羁，好像没有了人生目标。而加恩（周丽淇 饰）则是纯洁的女生，未试过恋爱滋味，却对之憧憬向往。加恩与志颖的结识，是因着一个小误会。但很快加恩就发现，自己好像爱上了面前这个显得有点坏坏的男生。一次加恩遇上了被人追打的志颖，把其救回他的家中加以照料，自此友谊渐深。
乔安娜（朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰）育有两个貌美如花的女儿——弗雷亚（珍娜·迪万-塔图姆 Jenna Dewan-Tatum 饰）和英格丽德（瑞秋·波士顿 Rachel Boston 饰），然而，两个女孩所不知道的是，她们的母亲来自于古老的伯查家族，是拥有不朽生命的女巫，而这神秘又充满了诅咒的女巫之血，自然也在弗雷亚和英格丽德的血管中流动着。弗雷亚即将和达什（艾里克·温特 Eric Winter 饰）订婚，可很显然，她对达什的弟弟肯利亚（丹尼尔·迪托马索 Daniel DiTomasso 饰）更感兴趣，因为对于弗雷亚来说，肯利亚身上散发出的神秘感有着致命的吸引力。乔安娜久违的妹妹温蒂（梅晨·阿米克 Mädchen Amick 饰）现身了，她带来了一个噩耗，有一群不轨之徒企图断绝查伯家的血脉，而乔安娜必须向女儿们揭开她们的身世之谜。
热血铁三角原班人马事隔5年回归，天主教司祭金海日（金南佶 饰）、检察官朴京善（李荷妮 饰）和刑警具大荣（金成畇 饰）联手打击恶势力！ 一场追思会泄露了地下贩毒集团的秘密，金海日决定同拍档一齐去釜山，伪装成神学院教师，展开调查。
