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1939年，第二次世界大战全面爆发。侵华日军派出第五师团在我国西南登陆，直接威协大后方重庆。国民革命军第五军在军长杜聿明（刘颖涛 饰）指挥下，抗敌于昆仑关。桂林行辕主任白祟禧也调兵十五万人，发动桂南会战。一时间，战火密布，狼烟四起。青楼女子桂花（张晔 饰）的爱女被日炮火炸死，将士们发誓为她报仇。昆仑关总攻开始前，戴安澜（郑玉 饰）师长下令枪毙了强奸民女的光头连长（杨立山饰）。深明大义的百姓用祖坟墓碑铺平公路，让装甲车上战场。总攻开始后，中国军人前赴后继，视死如归。1940年元旦前夜，我总攻部队潮水般扑向敌阵，日军三木大佐（赵雍 饰）剖腹自杀，被毒气熏瞎眼晴的我军士兵凭感觉向军旗致敬......

1931年“九一八”事变后，日寇侵占东北，中国大学青年白乙化奉命潜回家乡辽阳，以教师身份为掩护暗中组织抗日力量。然而，行动屡遭威胁，敌我暗战交锋中，白乙化身份濒临暴露，生死一线。他能否在迷雾中揪出内奸，突破重围，扭转抗日危局？

心性孤傲的叶梅桂（林心如 饰）无意间邂逅独自来台北打拼的工程师柯志宏（钟汉良 饰），本来柯借住在好友蓝和彦（马天宇 饰）家，但与叶擦肩而过的一刹那，令他鬼使神差地搬进了叶梅桂出租的748号。蓝和彦料定柯志宏走火入魔，劝他三思而后行，但柯志宏分明从叶梅桂眼神中读出了灵魂深处的东西。白天，柯志宏与蓝和彦一头钻进缜密繁缛的工作中，收工回到748号，他享受得是另一种与叶梅桂在一起的只可意会不可言传的温暖与刺激，时常令他想起大学时代学姐跳《夜玫瑰》时那醉人曼妙的舞姿......