故事发生在清末民初，徐大帅（徐锦江 饰）于古墓之中获得了五魔瓦盅，将其连同镇压它们的金佛一同收入囊中，起初，由于金佛的镇压，五魔不敢轻举妄动，然而，管家见金佛起了贪念，将它偷走，这下五魔终于重获自由，蠢蠢欲动准备兴风作浪。 　　徐大帅有四房太太，五魔附身在徐大帅体内，将它们的胎种种在了四位女子体内，府内的厨师初六（张锦程 饰）和其恋人小鱼（吴辰君 饰）亦不能幸免，之后，五魔残忍的将已经没有用处的徐大帅杀死。驱魔法师青海（黄秋生 饰）得知此事，联手初六发誓要将五魔降服，几场惊心动魄的大战之后，青海身负重伤性命不保。

飞贼赵飞入大理国幸得九龙杯，献给灵山姥姥修炼神功。此事令大理国国王非常不悦，遂令御前侍卫虎魁取回九龙杯，但虎魁确为赵飞所伤，临死前遇书生时云生，遂请其代寻义兄龙魁为他报仇。时云生随同寻到之龙魁一起上灵山，巧遇姥姥之徒，各发展出一段感情。不料，确让姥姥得知时云生为其仇家，欲杀其报仇，但时云生得到姥姥徒儿圣女之助，服下神丹，功力大增，杀死姥姥，夺回九龙杯…..

泰国一名邪恶女巫绑架并洗脑美丽女性，强迫她们加入她的邪教。一名男子和他的女友为了寻找失踪的妹妹，与一名牧师和一名当地警察联手对抗邪教。