在16世纪的扎佐（现在的尼日利亚扎里亚），阿米娜必须运用她的军事技能和战术保卫她家族的王国。
当了八年卧底探员的海生（张家辉饰）成功逮捕犯罪分子Dark哥（吴镇宇饰），心想到终于可以摆脱卧底生活，海生感到生活又恢复了光明。 可是，事情却不是海生想的那样美好。复职的颁奖仪式草草了事，同事对他投来的不是关切与欣赏，而是不信任的目光。警员阿龙（黄秋生饰）只是默默地安慰他。 卧底时期的女友与自己分手，陌生人开始跟踪自己，海生觉得自己警员的生活远比卧底更加痛苦。他回想起卧底时候Dark哥与他的往事，不由得动容，而此时，海生卧底时的朋友找到海生，原来想逃离卧底生涯，远非那么简单。
在觉晓（王子文 饰）人生最艰难的低潮点，戴春（尹昉 饰）的出现像一抹阳光冲破了黑暗。封闭的环境里，两人从相识到相爱，用爱情编织幸福的可能，也将对方从沉重的迷雾中拯救出来。随着美好生活的继续，现实的考验也向他们的爱情暗袭而来，他们还能成为彼此眼中最好的那个人吗？
