故事发生于昭和38年，彼时，藤泽周平还只是一个名不见经传的小报记者。藤泽周平和妻子展子非常的恩爱，不幸的是，展子在留下了一个嗷嗷待哺的小女儿之后撒手人寰。妻子的死令藤泽周平陷入了绝望之中，也更加意识到了亲情的可贵，于是他将母亲接到了自己家中居住，一方面是珍惜彼此陪伴的时光，另一方面母亲可以帮助他照看女儿。 一天，展子闷闷不乐的从幼儿园回到家中，原来老师要求全班孩子们的母亲们帮助他们制作手提袋，非常心疼展子的藤泽周平用自己西装的边角料制作了手提袋交给展子，同时下定决心，替展子寻找一位母亲。
故事发生在1941年的中国，时值汪伪政府统治期间，军统特工顾晓梦（徐璐 饰）经过了不懈的努力和伪装终于成功打入汪伪政府内部。一名日军情报部高官的死让日方震怒，他们认为这一切都是一个代号为“老鬼”的地下党领导人策划实施的。为了彻查此事揪出老鬼，顾小梦和译电组组长李宁玉（文咏珊 饰）、剿匪大队长吴志国（杨祐宁 饰）、司令侍从官白小年（牛子藩 饰）、剿匪总队军机处处长金生火（张志坚 饰）一行五人被关进了裘庄。负责审讯他们的是特务处处长王田香（余皑磊 饰）和日本特务机关长龙川肥原（周一围 饰）。如果不能在期限内揪出老鬼，那么他们五人将无人生还。
片以有着“日本威尼斯”之称的富山县射水市为舞台，讲述了患有轻度认知障碍的女子?真白，初次坠入爱河后的故事。全篇外景都在富山取景拍摄。
