当失散多年的好友索尼娅突然造访西尔维娅家时，她的生活开始分崩离析。西尔维娅原本就面临着与洛伦佐婚姻破裂的危机，同时还要努力抚养女儿伊莎贝拉对抗毒瘾。索尼娅的出现迅速打破了家庭原本脆弱的平衡，进一步动摇了西尔维娅的生活。两位女性之间有着复杂的过去，彼此联系深厚——但索尼娅的动机却绝非单纯。她的目的很明确：挑拨洛伦佐与家人的关系，最终导致他的垮台。
乔安娜（朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰）育有两个貌美如花的女儿——弗雷亚（珍娜·迪万-塔图姆 Jenna Dewan-Tatum 饰）和英格丽德（瑞秋·波士顿 Rachel Boston 饰），然而，两个女孩所不知道的是，她们的母亲来自于古老的伯查家族，是拥有不朽生命的女巫，而这神秘又充满了诅咒的女巫之血，自然也在弗雷亚和英格丽德的血管中流动着。弗雷亚即将和达什（艾里克·温特 Eric Winter 饰）订婚，可很显然，她对达什的弟弟肯利亚（丹尼尔·迪托马索 Daniel DiTomasso 饰）更感兴趣，因为对于弗雷亚来说，肯利亚身上散发出的神秘感有着致命的吸引力。乔安娜久违的妹妹温蒂（梅晨·阿米克 Mädchen Amick 饰）现身了，她带来了一个噩耗，有一群不轨之徒企图断绝查伯家的血脉，而乔安娜必须向女儿们揭开她们的身世之谜。
