艾米·拉森医生（莫莉·帕克饰）因一场严重的车祸忘记了过去八年的生活，她的整个世界天翻地覆，现在她必须努力让自己的生活重回正轨。
乔安娜（朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰）育有两个貌美如花的女儿——弗雷亚（珍娜·迪万-塔图姆 Jenna Dewan-Tatum 饰）和英格丽德（瑞秋·波士顿 Rachel Boston 饰），然而，两个女孩所不知道的是，她们的母亲来自于古老的伯查家族，是拥有不朽生命的女巫，而这神秘又充满了诅咒的女巫之血，自然也在弗雷亚和英格丽德的血管中流动着。弗雷亚即将和达什（艾里克·温特 Eric Winter 饰）订婚，可很显然，她对达什的弟弟肯利亚（丹尼尔·迪托马索 Daniel DiTomasso 饰）更感兴趣，因为对于弗雷亚来说，肯利亚身上散发出的神秘感有着致命的吸引力。乔安娜久违的妹妹温蒂（梅晨·阿米克 Mädchen Amick 饰）现身了，她带来了一个噩耗，有一群不轨之徒企图断绝查伯家的血脉，而乔安娜必须向女儿们揭开她们的身世之谜。
这个夏天，美丽的毒妈Nancy Botwin（玛丽·露易斯·帕克 Mary-Louise Parker 饰）再次回归。可运气不太好的Nancy总是游走在危险的边缘。好不容易在墨西哥海滨小城站稳脚跟开始重振事业。但Nancy这生意真是不好做，一边有警察苦苦相逼，一边又是建立了恋爱关系的黑道市长对她的怀疑。最糟的是，帮警察做卧底的事实被市长知道了。最后被逼无奈，说出了自己怀了他的骨肉。一心想杀她的市长实在希望有个孩子，所以这个未出世的孩子能否救Nancy一命?警探将会使出什么手段逼Nancy说出幕后主使?两个麻烦不断的儿子又会给Nancy带来什么麻烦吗？
