大学毕业后，Bridget和她最好的朋友Lindsay搬到了一个新的城镇。她得到了一份担任Anthony Gloss行政助理的工作，但她很快发现，奢侈的生活可能会付出致命的代价。
老杨头（罗京民 饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明 饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。 为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐 饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。
故事发生于昭和38年，彼时，藤泽周平还只是一个名不见经传的小报记者。藤泽周平和妻子展子非常的恩爱，不幸的是，展子在留下了一个嗷嗷待哺的小女儿之后撒手人寰。妻子的死令藤泽周平陷入了绝望之中，也更加意识到了亲情的可贵，于是他将母亲接到了自己家中居住，一方面是珍惜彼此陪伴的时光，另一方面母亲可以帮助他照看女儿。 一天，展子闷闷不乐的从幼儿园回到家中，原来老师要求全班孩子们的母亲们帮助他们制作手提袋，非常心疼展子的藤泽周平用自己西装的边角料制作了手提袋交给展子，同时下定决心，替展子寻找一位母亲。
When their mother takes off on a business trip, two bickering brothers unite to secretly attend the hottest party of the year before she returns.
