故事发生在上个30年代的是上海，主线是在王杰的“侠”和吴启华的“医”身上。其中蔡少芬演一位歌舞厅的歌女：王杰扮演的“侠”原是一个拉黄包车的车夫，后来发展成为上海“黑老大”：苏永康扮演的是一位与多个女子有感情纠葛的风流男子，最初是个小偷，后来被吴启华“治”好，跟随他从医：吕颂贤在戏中扮演一位上个世纪30年代的警察：周嘉玲扮演一位俱乐部的女老板：还有一位新人蒋雅文，她扮演苏永康的妹妹；另一位是当红明星赵荣。
体育记者于盛开（方瑾 饰）接到的第一个采访任务是给网球明星方铭（张庭睿 饰）做专访，但她却处处逃避，因为自己一旦遇到方铭就情难自禁，这份危险而禁忌的感情让她十分困扰。原来少女时期情窦初开的于盛开对网球队主力方铭心生爱慕，可没有血缘关系的两人成为了兄妹，于盛开无法接受两人同处一屋檐下的尴尬，为了逃避这段感情而远赴国外。可久别重逢的方铭却千方百计地诱惑她，逼她不得不面对自己内心真实的情感……
一家小型摔跤公司接受了一个偏僻小镇的高薪工作，但却发现这个小镇是由一个神秘的邪教领袖管理的，并且为时已晚，他为他们的比赛制定了邪恶的计划。
