故事从2007年10月“十七大”闭幕讲起。这天喜耕田看了闭幕实况，便激动不已，在和家人的抬杠下耕田表示要入党。几天后，青山要结婚，青山在村中摆了十口大锅请全村人吃饭，席间告诉大家他要竞选村主任，全家人听得吃惊，都不同意。第二天玲爱家就出了黄头发的事，玲爱找青山破案，并许诺给青山拉选票。选举这天青山差一票没选上，埋怨家人不支持他。耕田为了支持儿子让出了合作社董事长的位置，二虎却拉耕田当了村委副主任。
老杨头（罗京民 饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明 饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。 为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐 饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。
高中生朱诺（艾莲·佩奇 Ellen Page饰）大大咧咧，是个可爱的精灵鬼，正经历着青春期到成人的蜕变。这一天她突然做出决定：要和帅气的田径队员布里克（迈克尔·塞拉 Michael Cera饰）共尝禁果。朱诺这次可闯了大祸，她一不留心竟然珠胎暗结，接下来的麻烦可想而知。和布里克谈婚论嫁显然还为时过早，但朱诺并不想堕胎，她和好友商量，决定把孩子生下来，然后交给一对善心的夫妇抚养。然而，父母终究得知了朱诺的秘密，反应并没有朱诺料想的那么糟糕——一家人因为腹中的孩子团结起来，共商计策，为她分担怀孕的点滴苦乐。但是，朱诺毕竟是一个超级年轻的妈妈，小小年龄如何应对这一切，恐怕还要经历一次心灵的蜕变。
心性孤傲的叶梅桂（林心如 饰）无意间邂逅独自来台北打拼的工程师柯志宏（钟汉良 饰），本来柯借住在好友蓝和彦（马天宇 饰）家，但与叶擦肩而过的一刹那，令他鬼使神差地搬进了叶梅桂出租的748号。蓝和彦料定柯志宏走火入魔，劝他三思而后行，但柯志宏分明从叶梅桂眼神中读出了灵魂深处的东西。白天，柯志宏与蓝和彦一头钻进缜密繁缛的工作中，收工回到748号，他享受得是另一种与叶梅桂在一起的只可意会不可言传的温暖与刺激，时常令他想起大学时代学姐跳《夜玫瑰》时那醉人曼妙的舞姿......
