嘎子、大招，相依为命的两位亲兄弟，一个憨一个傻，分明就是一对活宝。弟弟嘎子性格冲动，常常好心办坏事；哥哥大招有智力缺陷，往往弄巧成拙。日本侵略者血洗揦子村时，全体村民为掩护嘎子和大招，被残忍杀害。仓皇逃难的二人巧遇外甥“狗蛋”——八路军营长赵有亮。誓言为乡亲们报仇的兄弟俩，一心想要加入八路军，却遭到赵有亮的拒绝。为了证明自己有能力成为合格的八路军战士，嘎子和大招抓到为寻找妹妹而逃脱国民军的猴子作为“投名状”，最终他们各自在硝烟战火中历练和成长。
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一位導演為讓自己的事業起飛，採取了邪惡的手段。當他召集劇組跟演員到他家看初剪放映時，一場恐怖的計畫正等著他們。
结束了德川幕府的统治，明治政府巍然确立。当年叱咤风云的“刽子手”釜田十兵卫（渡边谦 饰），作为幕府余党在荒芜寒冷的北海道过起隐姓埋名的生活。他当年对亡妻许下封印杀人刀的约定，通过劳作养活自己和两个孩子，但残酷的生存环境仍让他感到力不从心。这一日，十兵卫当年的战友马场金吾（柄本明 饰）前来造访。原来附近一座小镇上，美丽的妓女夏目（忽那汐里 饰）被粗暴的女人毁容，但是警察署长大石一藏（佐藤浩市 饰）却包庇纵容。夏目的同伴们凑钱寻找赏金杀手，无奈胆敢来犯的人们均被大石残暴摧折。为了改善孩子们的生活，十兵卫和马场上路，并在路上结识了怀着同一个目标的阿伊努族青年（柳乐优弥 饰）。三人一路同行，等待他们的将是未知的命运……本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。
电视剧江湖行讲述一场从天而降的家庭变故使性情狂野的野壮子从此浪迹江湖。贩卖鸦片、走私军火、甚至成为富婆的玩物。一次他偶然偷窥到当红戏子葛衣情正在洗澡，他按捺不住冲了进去…… 心高气傲的葛衣情拒绝了他。伤心欲绝的路上，他遇见了想要自杀的怀孕小尼姑。谁知小尼姑竟然说他就是孩子的父亲…… 野壮子成功戒毒，不再堕落。这时，他遇到了自己一生中最珍爱的女人歌女紫裳。身世凄苦、美丽清纯的紫裳在野壮子的帮助下走红上海滩，成为红极一时的电影明星。就在两人筹备婚礼之际，葛衣情出现了。她用尽手段对紫裳进行报复，并且电视剧江湖行不知廉耻的仔细描述自己与野壮子的床上细节。紫裳倍受刺激，离家出走……心灰意冷的野壮子再次堕落，他不断出入妓院、赌场、烟馆……偶然，得知了紫裳难以置信的身世秘密，他发疯的要寻找紫裳。而却此时上海滩黑帮勾结日本人精心设计了连环圈套，使他倾家荡产…… 葛衣情为了救野壮子甘愿成为黑帮大哥的情妇，她倾其所有，终于将野壮子救出大牢。野壮子感动于葛衣情的痴情，原谅了葛衣情，并从葛衣情那里得知，紫裳惨曹日本人轮奸，生下一子....
