平凡的中学生鹿目圆（悠木碧 配音）有一个美满的家庭，在生活中她是个性格温顺又有爱心的好孩子。转学生晓美焰（斋藤千和 配音）的出现打破了小圆平静的生活，这个性格酷酷又体弱多病的黑长直少女似乎对小圆有着什么难言之隐。命运中的相遇出现了，小圆在路边救下了一只浑身是伤的奇怪动物 ，没想到这只动物居然会说人类的语言。它告诉小圆它的名字叫丘比（加藤英美里 配音），并且提出了一个特殊的要求，它希望小圆能够和它签订契约成为魔法少女。
羸弱的阿修罗少年有鱼目睹部落被屠后爆发惊人潜能，因而被先祖獠忌掳走。有鱼经獠忌地狱式的死炼折磨得以脱胎换骨，修炼成斗神五感和独特的斗魂之道。完成死炼后，有鱼与好友时雨重逢，但阿修罗弱肉强食的规则却将时雨迫害致死。意识到自身强大才是唯一的出路，有鱼踏上成王之路，决意成为至强者改写阿修罗规则！
