老杨头（罗京民 饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明 饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。 为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐 饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。
五年前，艾布里尔离开丹尼尔，决定去伦敦闯荡。如今她回到家乡，是为了安葬祖母。和曾经的爱人一起漫步在故乡的街道上，她意识到自己错过了太多。
15年前，断手少年白添被猎户白家收养，和姐姐白羽一同长大。但少年身上似乎隐藏着秘密，竟自学机关术，通阴阳八卦，连断手也被重铸。一日，欠下赌债的姐姐被仇家追债，姐弟不得已受命于债主尉迟仞，闯入神秘墓室寻宝还债。 三人在古墓中发现了传说中“龙狱天棺”的线索，正要去领赏之时，却遇城中瘟疫，感染者竟会褪壳妖化。所幸，古墓悬赏人告诉他们“龙狱天棺”也和妖化怪物有关，更能找到神秘消失的“天机门”和其遗留的宝藏。悬赏人重金聘请三人为其寻宝，并凭借妖化怪物这唯一的线索找到了“龙
