FBI 特工卡拉·兰德里被派去执行一项秘密任务，收集达米安·梅迪纳的证据。达米安·梅迪纳是一名墨西哥赌场老板，为卡利贩毒集团经营伪造货币业务。由于几乎没有后援，卡拉完成任务并活下来的唯一办法就是引诱梅迪纳产生虚假的安全感，并抢在他可疑的下属之前一步。
尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张…
大藏
小绿（杨丞琳饰）是个网络视讯女郎，作风大胆前卫。她在一间刺青店里认识了小竹（梁洛施饰），她所开的刺青店是为了纪念她的父亲。小竹的弟弟因为目睹自己父亲于地震中死去，身心受到了极大的创伤，小竹深明是自己当年为了与情人见面而丢下了弟弟，以至悲剧的发生。因此面对小绿的强烈爱情的暗示，就算她也同样爱上了小绿，她也无法抛开自己深深的罪恶感，面对感情。手臂上的刺青成了她永远的伤。小绿对小竹的爱恋原来早就在她小时候开始，失去真挚亲情的她，早早对小竹倾注了所有的感情。
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臭名昭著的奥洛夫医生的儿子开始跟踪和肢解妓女，以获取器官来使死去的母亲复活，从而与父亲发生了冲突。
