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故事发生于昭和38年，彼时，藤泽周平还只是一个名不见经传的小报记者。藤泽周平和妻子展子非常的恩爱，不幸的是，展子在留下了一个嗷嗷待哺的小女儿之后撒手人寰。妻子的死令藤泽周平陷入了绝望之中，也更加意识到了亲情的可贵，于是他将母亲接到了自己家中居住，一方面是珍惜彼此陪伴的时光，另一方面母亲可以帮助他照看女儿。 　　一天，展子闷闷不乐的从幼儿园回到家中，原来老师要求全班孩子们的母亲们帮助他们制作手提袋，非常心疼展子的藤泽周平用自己西装的边角料制作了手提袋交给展子，同时下定决心，替展子寻找一位母亲。

　一位过气的恐怖片导演黑石浩二与他的助理导演市川美穗前往深山中的一栋房子拍摄电影。他们遇到了一位名叫宫司玛利亚的精神错乱女子，她自称是导演的粉丝。玛利亚说她经历过导演片中的事情。不久后，无法解释的现象迅速开始发生，于是黑石决定将这些经历拍成电影，并得到一位志愿者和一位灵媒的帮助。

《瀑布》的故事灵感来自导演钟孟宏友人发生的真实故事，以电影《瀑布》中层层暗喻与不停撞击两个女主角的故事为设计概念主轴，就有如海报中的草丛，缓缓持续着围绕这着母女，像是保护他们又像是被团团困住。而她们背后的蓝色帏幕象征未完工且令人期待的未来，蓝色的基底又像是层层水幕，大量的水花如瀑布般向下坠落。

虽已身价千万，功成名就，但是大老板王浩潮（黄秋生 饰）身心始终得不到放松。在外有征地事宜搅扰不堪，内有女儿黛丝（文咏姗 饰）青春叛逆，沉湎毒品无法自拔。在一次父女争吵过后，黛丝神秘失踪，不久一段绑架录像便送到王的手中。起初以为是女儿布下的骗局，王只得被迫就范。谁知五千万赎金奉出，女儿仍不见下落。万般无奈，他委托忠心耿耿的保镖——曾经混过江湖的阿初（任贤齐 饰）调查女儿行踪，最终见到的却是黛丝冰冷的尸体。 　　王悲痛欲绝，发誓要让绑匪付出代价。他向所有人隐瞒黛丝已死的事实，单单倚重阿初与其一起踏上复仇的征途。因果报应，丝毫不爽……

两个服役期间认识的男人结成深厚的友情，退伍后，一个娶了漂亮的老婆在餐厅里当三流水平却也努力向上的厨师，他在对其总是板起严厉苛求脸孔的妻子面前总是装做一幅忠诚维诺的样子，内心充满了叛逆的因子。而另一个则成为外币买卖界人气日上、前途无量的黄金王老五，表面风光无限，实则内心暴躁脆弱。我，朋友和妻子，两男一女组成的男男、男女和女男等多重复杂的关系，如杂乱的迷宫世界，不全是纯粹的同志爱情，也非真正的婚外遇，连最后的杀人放火的悲剧都不仅仅是发泄心中仇怨那么简单。无心引发的三角拉致关系渐渐走近崩溃毁灭的边缘。人性的丑陋和阴暗面显露出原本的模样，张牙舞爪地考验着每个人的抵抗能力。

民国初年，临江县城…这一晚，大会堂坐无虚席，工商大老和地方仕绅全聚集在此，参加“筑堤修坝募款义演晚会”。主办人是大发面粉厂的老板于伯涛，义务演出的是京剧小有名气的青衣“筱菊花”，和她所属的“大江南剧团”。演出获得空前的成功和回响，也募集到筑堤修坝的费用。县长代表全体县民致谢词，并宣布今晚的演出是筱菊花告别菊坛之作，从此一心做于伯涛的太太。台下一阵惊叹、惋惜声之后，众人羡慕的眼光齐看向于伯涛。于伯涛牵起筱菊花的手，向来宾深深一鞠躬，表示筱菊花未来将在临城开班授课，免费将京剧艺术传授给家乡子弟。如雷的掌声把晚会带到最高峰，也让于伯涛夫妻的鳒鲽情深，在乡亲心目中留下深刻的印象。于伯涛拥有如此美眷，自是春风得意，然而他对筱菊花的宠爱，却引起二太太王采伶的嫉妒。于伯涛的元配许韵芝，知书达理，和伯涛是媒妁之言的婚姻。由于许韵芝结婚多年没有生育，于伯涛又娶了...